About

關於查爾獅＆理財規劃師的使命

查爾獅是國際認證理財規劃師CFP(Certified Financial Planner)，定方財務顧問公司（股）的創辦人暨理財規劃顧問，同時也是粉專「查爾獅&牙牙的投資理財與文學」版主，《精準投資》書籍共同作者。專長為個人與家庭的保險、投資、財務諮詢規劃，致力於推廣財商觀念，透過各類型讀書會分享投資理財、哲學、心理學等觀念，並且擔任相關講座講師。

理財規劃師如同財務家庭醫生，每個人的現實狀況跟想要達到的財務目標都不同。因此，為了達到目前現況與未來目標的平衡，需要有策略方法跟計劃來逐一實踐。而理財規劃師需要針對這些情形給出建議的處方箋，並判斷如何對症下藥，同時配合定期檢視的回診，來確保走在符合自己價值觀的軌道上。