你是否常常因為未來的買房、退休不敢盼望，只能尋求小確幸？你是否因為為了想過更好的生活而投資，卻始終傷痕累累？你是否常常買了滿手的保單，卻不知道買得對不對、夠不夠、好不好？理財規劃師的諮詢服務，是針對你的財務目標與財務現況做檢視，去檢視收入支出以及資產負債情況、風險保障量化、投資目標設定與稅務規劃，使得自己與家人沒有恐懼，進而透過財務的增長達到財富自由的目的，完成人生夢想與希望。
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採訪影片
理財規劃師就如同一個在財務上的家庭醫生，每個人的現實狀況跟想要達到的財務目標都不同。也因為如此，為了達到目前現況與未來目標的平衡，需要有策略方法跟計劃來逐一實踐。而身為一個家庭財務醫生，有醫院般的醫療團隊才能最大效益的幫助到每一個人，查爾獅除了是理財規劃師外，同時也是定方財務顧問公司的財務顧問，在定方各位夥伴各司其職的協作下，我們才能盡全力的回應每一份獨一無二的人生，並實踐對客戶們的幫助。
註：因為查爾獅曾在安睿宏觀擔任財務顧問，使用相關影片已取得安睿宏觀理財規劃顧問股份有限公司授權同意轉載
經典個案分享
每個人都有想要完成的夢想，有的人想環遊世界，有的人想創業開間咖啡廳，有的人想要有屬於自己的小窩，不再當無殼蝸牛，有的人想要過有品質的退休生活，不想為退休而煩惱成為下流老人。
房價近年來看似不斷的升高，但真正有多少人去思考房價跟實質生活的聯結呢？實際上所有的獲利，長期連結的都是人們想過好生活的願望，科技的進步、產業的創新、更便利的生活，長期的獲利就是連結這些生產力。
他們說有錢人未必比較快樂，你說這是有錢人才有的奢侈議題；他們說錢不是讓人快樂的理由，你說高收入者不懂民間疾苦；他們說領3萬收入跟領25萬收入煩惱一樣，你說有錢自然解決問題沒煩惱。為什麼你跟他們會有這樣的反差？都只是錢的因素嗎？
思考自己想過的生活是什麼？並且如何能夠達成？以下為例：
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