Financial Planning

財務規劃諮詢

你是否常常因為未來的買房、退休不敢盼望,只能尋求小確幸?你是否因為為了想過更好的生活而投資,卻始終傷痕累累?你是否常常買了滿手的保單,卻不知道買得對不對、夠不夠、好不好?理財規劃師的諮詢服務,是針對你的財務目標與財務現況做檢視,去檢視收入支出以及資產負債情況、風險保障量化、投資目標設定與稅務規劃,使得自己與家人沒有恐懼,進而透過財務的增長達到財富自由的目的,完成人生夢想與希望。

Interview Video

採訪影片

理財規劃師就如同一個在財務上的家庭醫生,每個人的現實狀況跟想要達到的財務目標都不同。也因為如此,為了達到目前現況與未來目標的平衡,需要有策略方法跟計劃來逐一實踐。而身為一個家庭財務醫生,有醫院般的醫療團隊才能最大效益的幫助到每一個人,查爾獅除了是理財規劃師外,同時也是安睿宏觀的理財規劃顧問,安睿宏觀是亞洲理財規劃界的領頭羊,因為安睿宏觀,我們才能盡全力的回應客戶的人生,實踐對客戶的幫助。

【美的in台灣專訪】家庭財務醫生:理財規劃師

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Classic Case

經典個案分享

【個案分享】搭建通往夢想的橋樑,是為了讓自己更明白「選擇」

每個人都有想要完成的夢想,有的人想環遊世界,有的人想創業開間咖啡廳,有的人想要有屬於自己的小窩,不再當無殼蝸牛,有的人想要過有品質的退休生活,不想為退休而煩惱成為下流老人。

【個案分享】買房是最貧困的財富

房價近年來看似不斷的升高,但真正有多少人去思考房價跟實質生活的聯結呢?實際上所有的獲利,長期連結的都是人們想過好生活的願望,科技的進步、產業的創新、更便利的生活,長期的獲利就是連結這些生產力。

【個案分享】3萬跟25萬的距離可不只是錢

他們說有錢人未必比較快樂,你說這是有錢人才有的奢侈議題;他們說錢不是讓人快樂的理由,你說高收入者不懂民間疾苦;他們說領3萬收入跟領25萬收入煩惱一樣,你說有錢自然解決問題沒煩惱。為什麼你跟他們會有這樣的反差?都只是錢的因素嗎?

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Q:找理財規劃師是要解決甚麼問題?
  1. 協助人們釐清自身的問題以及價值觀
  2. 規劃一生的財務藍圖
  3. 使人們更清楚自己的夢想與目標
  4. 讓未來生活跟現在達成平衡
Q:遇到甚麼狀況需要找理財規劃師?

思考自己想過的生活是什麼?並且如何能夠達成?以下為例:

  1. 擔心開銷太大沒辦法存錢?
  2. 擔心自己的保險不能解決問題?
  3. 擔心買不起房?
  4. 擔心能不能過好的退休生活?
  5. 擔心子女教育費該怎麼辦?
  6. 擔心自己的人生夢想能否實現?
Q:理財規劃師如何提供您協助?

若有疑問或想進一步了解,我願意在您人生路上點亮一盞燈,做您的財務領航員。因您透過我網站填寫諮詢單,我會提供一次原價300元但本次不收費的電話諮詢,時間約莫30分鐘,以了解您的需求,歡迎您預約諮詢填寫表單。

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