理財規劃師的諮詢服務，是針對你的財務目標與財務現況做檢視，去檢視收入支出以及資產負債情況、風險保障量化、投資目標設定與稅務規劃，使得自己與家人沒有恐懼，進而透過財務的增長達到財富自由的目的，完成人生夢想與希望。
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採訪影片
理財規劃師就如同一個在財務上的家庭醫生，每個人的現實狀況跟想要達到的財務目標都不同。也因為如此，為了達到目前現況與未來目標的平衡，需要有策略方法跟計劃來逐一實踐。而身為一個家庭財務醫生，有醫院般的醫療團隊才能最大效益的幫助到每一個人，查爾獅除了是理財規劃師外，同時也是定方財務顧問公司的財務顧問，在定方各位夥伴各司其職的協作下，我們才能盡全力的回應每一份獨一無二的人生，並實踐對客戶們的幫助。
註：因為查爾獅曾在安睿宏觀擔任財務顧問，使用相關影片已取得安睿宏觀理財規劃顧問股份有限公司授權同意轉載
經典個案分享
小琪畢業後已經工作了2年，她剛出社會時，還不知道要做什麼工作比較好，能收入高一點嗎？還是要比較有發展空間？還是要找有興趣的？自己的能力夠格嗎？剛好媽媽的朋友介紹了一份行政工作，小琪想說那先做做看好了，以後發展之後再說，於是她先在一間傳統產業裡做行政人員。
小方在台南科學園區某公司擔任工程師，收入待遇還不錯，親友也人人稱羨，想說現在自己也40歲了，而且並沒有很渴望一段婚姻，想著只有自己一個人的話，應該要有不錯的生活品質，把生活過得愉快是小方最在意的事。
小定跟小方從大學3年級就開始交往，他們經過了10年的愛情長跑終於修成正果，到現在已經結婚2年了，但原本以為生活會有的粉紅泡泡牆，卻逐漸斑駁掉漆，沒有人告訴他們，美好的粉紅色，其實是補土加上油漆粉刷上來的，隱藏在下面的壁癌跟裂痕隨著時間，終究還是會攤在小定跟小方的眼皮底下。
思考自己想過的生活是什麼？並且如何能夠達成？以下為例：
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