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理財講座服務

你是不是常常上了一堆課,學了很多知識跟技巧,但實際卻不知道如何實踐與應用?也並沒有讓自己財務狀況好轉?其實這最主要的問題都出在財務的核心上,而核心是若沒有確定知識技巧與自己的相關性,以及能幫助自己實現甚麼目標,那自然無法實踐應用。也因此我們需要先建立正確的財務觀念以及打破財務迷思後,才能針對自己的問題對症下藥,也才能避免總是在討論商品跟技巧。

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採訪影片

【 美的in台灣專訪】家庭財務醫生:理財規劃師

Q:甚麼樣的人需要講座?
  1. 機構、公司、政府單位財務相關教育訓練課程
  2. 提供相關人員或民眾福利,打破以往財務相關迷思
Q:能提供甚麼服務?
  1. 財商教育觀念
  2. 理財規劃觀念
  3. 投資規劃觀念
  4. 保險規劃觀念
  5. 退休規劃觀念
  6. 稅務規劃觀念
  7. 全生涯財務規劃觀念
  8. 其他財務相關議題
Q:可能涉及議題?
  1. 擔心開銷太大沒辦法存錢
  2. 擔心自己的保險不能解決問題
  3. 擔心買不起房
  4. 擔心能不能過好的退休生活
  5. 擔心子女教育費該怎麼辦
  6. 擔心自己的人生夢想能否實現

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